2022년 2월 상위 리츠종목 : 수익률 분석

 

부동산투자신탁이라고 하는 리츠(REITs)은 개인투자자가 다양한 부동산에서 수익을 얻는 부동산 포트폴리오의 주식을 매입할 수 있도록 하는 상장회사를 말한다. 주거·상업·산업용 부동산을 소유·개발·관리하는 기업이 포함된 부동산 분야에 투자자가 쉽게 투자할 수 있도록 한 것이다.


리츠는 적어도 과세소득의 90%를 배당금으로 지급해야 한다. 주요 리츠 지표는 운용 자금(FFO)으로, 업계에 특화된 수익의 척도이다. 이 분야의 몇몇 주요 기업들에는 아메리칸 타워(American Tower), 크라운 캐슬 인터네셔널(Crown Castle International Corp), 프롤로지스((Prologis) 등이 포함된다.

 

 

 

 

코로나19의 대유행은 전세계 근로자들이 재택근무에 적응하고 있고, 여기저기에서 봉쇄 조치가 시행됨에 따라 상업용 부동산 산업에 상당한 지장을 주었다. 경기가 반등했음에도 불구하고, 산업 회복세는 더뎠는데, 일반적으로 기업 사무실 부문은 주거용 부동산과 아파트보다 더 나쁜 성적을 거두었다. 

상장지수펀드(ETF)인 부동산 선택 섹터 SPDR 펀드(XLRE)로 대표되는 리츠는 광범위한 시장을 크게 앞지르고 있다. 지난 12개월간 XLRE의 총 수익률은 15.0%의 총 수익률을 기록한 러셀 1000 지수를 넘어섰다.

 

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다음은 높은 가치, 빠른 성장, 가장 탄력을 받는 상위 3대 리츠 목록이다 :

 

빠른성장 리츠 BEST3

가장 최근 분기별 YOY 수익 증가율과 가장 최근 분기별 YOY 주당 이익(EPS) 증가율을 50대 50으로 가중치로 매긴 성장 모델에 따라 상위 리츠 종목이다.

 

 

⎮리젠시 센터

리젠시 센터는 식료품점이 들어서 있는 인근 소매센터를 소유하고 운영하는 리츠다. 회사의 부동산은 미국 전역에 위치해 있다.

 

⎮선 커뮤니티즈

선 커뮤니티는 조립식 주택과 레저차량, 리조트, 선착장을 소유하고 운영한다. 이 회사는 캐나다뿐만 아니라 미국 중서부와 남동부 지역에 부동산을 소유하고 있다. 선 커뮤니티즈는 지난 9월 30일 발표된 2021년 3분기에서 총 수익이 70.9% 증가하면서 순이익이 전년 동기 대비 3배 가까이 증가했다고 보도했다. 이 같은 실적의 주요 동력은 주택 판매량 증가세가 컸다고 볼 수 있다.

 

⎮듀크 리얼티

듀크 부동산은 미국 전역의 물류 및 산업 자산을 소유, 개발 및 관리하는 회사다. 따라서 임대, 자산 관리, 건설 및 관련 서비스도 제공한다.

 

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다음은 최근 12월간 수익률이 가장 높은 리츠 목록이다 :

최근 12월간 수익률이 가장 높은 리츠 목록

⎮ 엑스트라 스페이스

Extra Space Storage Inc.(EXR)는 미국 전역에 창고시설을 소유하고 운영하는 자체 스토리지 관리 회사이다.

 

 

 

⎮ 라이프 스토리지

Life Storage Inc.(LSI)는 미국 수십 개 주에서 자체 스토리지 자산을 소유하고 운영하고 있고,  1,000개가 넘는 창고 시설을 운영하고 있다. 지난 1월 초 라이프 스토리지는 분기별 보통주 배당금을 주당 0.86달러에서 주당 1.00달러로 인상한다고 발표했다.

 

⎮ 사이먼 프로퍼티

Simon Property Group Inc.(SPG)는 쇼핑몰과 쇼핑, 외식, 복합상가를 소유하고 개발 및 관리하는 리츠이다. 북미, 유럽, 아시아 전역에 부동산을 운영하고 있다.